当晚七点半，演唱会准时开始。帷幕刚刚拉起，所有歌迷即被现场阶梯宫廷式的高贵舞台布置带来的视觉效果所煽动，滨崎步坐在半空的秋千上从天而降，一身性感的黑色紧身礼服加上环行灯光的投影，独特的出场瞬间点燃了全场歌迷的热情，开场曲《进化》几乎是在歌迷们的持续尖叫声中唱完的。

《进化》大玩华丽的宫廷风后，歌迷迎来了滨崎步连场舞曲时间。滨崎步与一众舞群先是在铁笼里热舞，随后更是一路跳到舞台前端的圆形小舞台上，和歌迷近距离互动，让前排的歌迷全然无法保持在座位上，纷纷站起来和滨崎步一起跳动。最后滨崎步更挑战性感极限，和男舞者大跳贴身热舞，让全场歌迷的尖叫分贝足以掀翻大舞台的屋顶。

一身金色紧身短裙的滨崎步在台前边跳边唱十多分钟，唱歌的吐词十分清楚。让人不禁感叹这位舞曲天后超人一等的非凡实力。而在演唱中舞台周围绚烂的烟火则一再助阵现场火爆的气氛，此次获得特批的劲爆烟火也是本场舞美的又一大亮点。

全场合唱天后玩“亲民”

舞曲连唱结束后，滨崎步进入后台换衣服。一直处于亢奋状态的歌迷再度齐声高呼滨崎步的名字“ayu”。在全场的歌迷呼唤下，滨崎步一身翠绿的贴身长裙出现在舞台上，演唱当晚的第一首慢歌《M》。这已经是半小时不到的第三套服装，从开场的黑色宫廷装、金色紧身短裙、到这套翠绿贴身长裙，再到接下来的红色日本公主服、银色太空服和水晶亮片装等。滨崎步的8次变装秀都是甫一出场即从视觉上给人十足的冲击力，每套服装各具特色。

虽然语言不通，但上海还是有不少滨崎步的忠心FANS，现场不时出现大合唱的场面。当滨崎步演唱电影《伤城》的日文版主题曲《秘密》的时候，现场的歌迷合唱声音一度压过演唱会的强力音响效果，代表作品如《Boys & Girls》、《Who…》等，都引起全场歌迷的齐声合唱，让天后大为感动。

演唱会上，滨崎步再次用“Hello Shanghai”问候大家，另外现学现用上海话“谢谢大家”，还大谈首日抵达上海去名刹玉佛寺的愉快经历，让上海歌迷感觉亲切。互动环节，滨崎步夹着中文和英文和台下歌迷大对话，现场气氛持续高涨接近十分钟，在返场环节，滨崎步和舞群向台下抛出数个亲笔签名的彩球，气氛达到最高潮。