乘着秋千，身穿性感黑色小马甲的滨崎步从舞台上空缓缓降落，以一曲《LABYRINTH》拉开了前晚演出的序幕。随后的一个多小时里，她几乎每唱两首歌便换一次造型——唱到结束部分，滨崎步会巧妙地从舞台上消失，留下伴舞、乐队以及大屏幕上精心拍摄的MV镜头继续吸引歌迷的眼睛与耳朵。两三分钟后，她已经换过了服装、发型、饰物、鞋子，以全新华丽形象登场，似乎是在玩舞台魔法。

从开场宫廷风味的马甲装，到充满诱惑力的金色性感内衣装，甜美纯净的绿色纱裙，再到一袭华美的红色绣花和服，接下来，滨崎步又陆续摇身变成了一身银色铠甲的未来女战士和珠光宝气的狂欢节女郎。舞台过渡自然而迅速，伴舞与乐队皆完美配合——宫廷舞、斗牛舞、芭蕾舞、高空杂技，抒情的钢琴声，悠扬的管风琴声，狂暴的吉他声，接踵而来，再加上大屏幕上预示不同风格与造型的电脑特技镜头，与滨崎步的舞台魔法衔接无间。

而滨崎步的歌声也与其造型同步变幻，时而欢快热烈，时而甜美静谧，时而狂野诱人，让上海大舞台观众席上多数不懂日语的歌迷们也能明确感知她的“语言”，跟上她的节奏。演出进行约1个半小时后，滨崎步与其他作狂欢节女郎打扮的伴舞们集体“谢幕”，激起歌迷们呼喊“安歌”的声浪，几乎要掀翻大舞台的屋顶。

几分钟内，黑暗中，只见五彩荧光棒四处闪动，“ayu”（滨崎步）之声不绝于耳。舞台上终于响起回应的乐声，歌迷欢呼，但滨崎步并未马上露面。场上左右两块大屏幕上，代表着滨崎步的特别标记突然伴随着舞曲的节奏动了起来，接着便演绎了一场极有趣味的动画短片：标记挥舞画笔，写下了“上海 你好”，又与大熊猫交换礼物，后来居然舞起了景泰蓝制成的双截棍……全场笑声此起彼伏，大幕拉起，滨崎步再次出场，此时已换成了一身巡演的纪念T恤与牛仔裤，乐队成员和伴舞们也作同样打扮，大家合作加演了两首歌曲后，便在舞台上说笑了起来。

滨崎步自是舞台焦点，她英语、日语、中文三管齐下，与歌迷和乐队成员交流，俏皮可爱得如同邻家女孩，而她不时秀出来的普通话和上海话，显示了她在卖力演唱外的另一种用心与认真。这个随意坐在舞台地板上与大家说话，还一度笑得趴下的“日本流行乐坛天后”让人感受到了她非同寻常的亲和力。

尾声部分，已经载歌载舞得大汗淋漓，声音也略微有些嘶哑了的滨崎步仍是神采飞扬，笑容可掬。最后一曲唱罢，在观众持续不断的热烈呼喊声中，她头发乱了，眼睛开始湿润，再也没法说“再见”，突然闭上眼睛，食指竖于唇前，请求大家的安静。一分钟后，全场阒无声息，滨崎步睁眼道了感谢与再会，旋即转身跑回台后，演出至此结束。